Fatih Sultan Mehmetin babası İkinci Murat, Eflak topraklarını fethettiğinde bölgenin kralı Osmanlıya direnmeyi reddeder. Kralın iki oğlu Vlad ve Radu, Edirne Sarayında Fatih Sultan Mehmetle birlikte büyür.

İkinci Murat ve Eflak kralının ölümünün ardından Vlad, Fatih tarafından Eflaka voyvoda olarak atanır. Küçüklüğünden beri içinde şiddet barındıran Vlad, Vatikan ve Ejder Tarikatının etkisiyle Fatih Sultan Mehmete karşı büyük bir kin beslemeye başlar.

Kendi ifadesine göre yirmi üç bin yedi yüz otuz dört Türkmen, Boşnak, Sırp, Arnavut ve Bulgarı kazığa oturtur. Fatih durumu öğrenmek için bir haberci gönderir, ancak Vlad haberciyi sarığını başına çakarak geri yollar.

Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet, bu isyanı bastırmaları için Delileri görevlendirir. Film, tarihsel bir fon önünde ihanet, kin ve savaş temalarını işlerken, Delilerin Vladla yüzleşme sürecini anlatır.