Raziye ve Kanber Hoca, aynı köyde yaşayan iki kardeştir. Raziye, Kamil’e; Kanber ise Şerife’ye âşıktır.

Ancak Kamil’in annesi Hatice, bu ilişkiye onay vermez ve oğlunu Şerife ile evlendirir. Sevdiklerinin birbirleriyle evlendirilmesine dayanamayan Raziye ve Kanber, bütün köyü lanetlemek için Kulyas Cinleri ile anlaşma yaparlar.

Bu sırada Kamil ve Raziye çoktan birlikte olmuştur. Zamanla Kamil’in hem Şerife’den hem de Raziye’den kız çocukları dünyaya gelir.

Bir gece Raziye, kendi kızını korumak için bebekleri değiştirir. Ancak değişen bebek talihsiz bir şekilde ölür.

Şerife, ölen bebeği kendi çocuğu sanarak Raziye’nin kızını büyütür. Bu değişim, lanetin gölgesinde sırlar ve pişmanlıklarla örülü bir kaderi ortaya çıkarır.