Küllü Harap lakaplı Cemal, hapisten çıkmak üzeredir. Onunla aynı mahallede büyüyen arkadaşları ise bir yandan onun dönüşünü beklerken bir yandan da katılmayı planladıkları yetenek yarışması için yoğun bir tempoya girmiştir.

Mahallenin gençleri, hayallerini süsleyen stüdyoya kavuşmuş ve arabesk rap türündeki şarkıları için çalışmalara başlamıştır. Ancak haksız yere cezaevinde yatan Cemal Abi’nin tahliyesi, herkesin beklediğinden farklı bir hikayeyi ortaya çıkarır.

Cemal, hapiste geçirdiği günler boyunca aklını ve kalbini ele geçiren bir aşkın etkisinden kurtulamamıştır. Dışarıdaki arkadaşları onu yeniden aralarına katmayı umarken, Cemal’in tek düşündüğü o aşkın peşinden gitmektir.

Mahalledeki dengeleri değiştiren bu durum, gençlerin hem yarışma heveslerini hem de dostluklarını sınar. Cemal’in geçmişten gelen sırları ve peşini bırakmayan duyguları, herkesi beklenmedik bir yolculuğa sürükler.