Rachel'ın hayatı, telefonla gelen iki kelimelik bir mesajla altüst olur: "Baban öldü." Bu, Mossad ajanı olan Rachel için kimliğinin ifşa olduğu anlamına gelir. Artık kendi teşkilatı için bile bir risk haline gelen Rachel, biriminin en yetenekli casusu olduğu için son bir görevde kullanılmak istenir.

Gizli bir operasyon için İran'a gönderilir. Görevi, belirli bir adamı takip etmektir ancak zamanla bu adama karşı beklenmedik bir duygu geliştirir.

Yalanlar ve gizlilik üzerine kurulu dünyası, gerçek hislerle sarsılmaya başlar. Rachel artık bir seçim yapmak zorundadır.

Bu seçim, sadece kendi kaderini değil, sevdiği adamın, ülkesinin ve masum insanların hayatını da doğrudan etkileyecektir. İki dünya arasında sıkışan Rachel, her şeyi değiştirecek bir kararın eşiğindedir.