1960’lı yılların Amerika’sının güneyinde, yedi yaşındaki bir çocuk, anne babasını kaybettikten sonra büyük annesiyle birlikte yaşamaya başlar. Sıcak ve sevgi dolu bu yeni hayatında, büyük annesi ona cadıların gerçek olduğunu ve her gün onları fark etmeden yanlarından geçtiğini anlattığında dünyası altüst olur.

Bu cadılar sıradan kadınlar gibi görünse de aslında çocukları yok etmek için uğraşan, acımasız varlıklardır. Bir gün, büyük annesiyle birlikte lüks bir otele tatile giden çocuk, burada korkunç bir gerçekle yüzleşir.

Otelin toplantı salonunda, Yüce Cadı liderliğindeki tüm İngiliz cadıları gizlice bir araya gelmiştir. Çocuk, bu toplantıya yanlışlıkla tanık olur ve cadıların çocukları fareye dönüştüren gizli bir plan üzerinde çalıştığını öğrenir.

Kendisi de fark edilince bir fareye dönüştürülür, ancak zekası ve cesareti sayesinde büyük annesiyle birlikte cadılara karşı amansız bir mücadeleye girişir. Küçük bir fare bedenine hapsolmuş bu cesur çocuk, büyük annesinin desteğiyle cadıların korkunç planını bozmaya çalışır.

Roald Dahl’ın benzersiz kara mizah anlayışıyla harmanlanmış bu hikaye, sevgi, cesaret ve aile bağlarının gücünü vurgularken, izleyiciyi hem eğlenceli hem de düşündürücü bir maceraya sürüklüyor.