Los Angelesın parlak ve rekabetçi müzik dünyasında, genç ve yetenekli Maggie, efsanevi şarkıcı Grace Davisin asistanı olarak çalışmaktadır. Kendi müzik kariyerini kurma hayali kuran Maggie, bir yandan patronunun yoğun programını yönetirken bir yandan da gizlice şarkılar yazıp kaydetmektedir.

Grace Davis, kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen yeni bir albüm çıkarmak yerine Vegas rezidansı gibi güvenli seçeneklere yönelmektedir. Maggie, bir gece kulübünde tanıştığı genç müzisyen David ile iş birliği yaparak Grace için yeni bir şarkı üretmeye karar verir.

Bu süreçte Maggie, hem kendi yeteneklerini keşfeder hem de Grace ile David arasında beklenmedik bir köprü kurar. Maggienin asistanlık görevi ile müzisyen kimliği arasında gidip gelirken, Gracein kariyer kararları ve geçmiş sırları gün yüzüne çıkar.

İkilinin arasındaki dinamikler değişirken, Maggie hem kendi hayallerinin peşinden gitmek hem de Gracein güvenini kazanmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.