William, yıllar sonra ölüm döşeğindeki babası Edward'ın yanına döner. Aralarındaki soğukluk, Edward'ın gençliğinde yaşadığını iddia ettiği abartılı hikayelere olan inançsızlığından kaynaklanmaktadır. Dev bir balıkla karşılaşma, hayatını değiştiren bir sirke katılım ve olağanüstü maceralarla dolu bu anılar, William için gerçeklikle hayal arasında bir bilmeceye dönüşür.

William, babasının geçmişini anlamak için bu hikayelerin izini sürmeye başlar. Anlatılan karakterlerle tanışır ve her öykünün ardında yatan duygusal gerçeklikleri keşfeder. Edward'ın gezgin satıcı olarak yaşadıkları, aşkı bulma çabası ve karşılaştığı tuhaf insanlar, William'ın zihninde yavaşça şekillenir.

Baba ile oğul arasındaki bu yolculuk, hikayelerin doğruluğundan çok daha derin bir anlama ulaşır. Edward'ın yaşamı, anlattığı masalsı öyküler kadar renkli ve etkileyicidir. William, babasının mirasının sadece anlattıklarında değil, bu hikayeleri nasıl yaşadığında ve başkalarına nasıl aktardığında saklı olduğunu fark eder.