Bursa'da bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Cengiz'in tek hayali, kendi müzik kasetini çıkarmaktır. Sıradan hayatı, Taşkın adında bir adamla tanışmasıyla bambaşka bir yöne evrilir. Taşkın'ın önerisi, dönemin ünlü bestecisi Şerafettin'in bir eserini kullanarak Cengiz'in müzik kariyerinde büyük bir sıçrama yapmasını sağlayacak gibi görünür.

Bu fırsatın peşinden gitmek için ağabeyinden borç alan Cengiz, kendini Taşkın ve Arzu ile birlikte beklenmedik bir maceranın içinde bulur. Ancak yola çıkış amaçları ne kadar net olursa olsun, olaylar hiç planladıkları gibi ilerlemez. Her adım, onları daha karmaşık ve tehlikeli bir durumun içine çeker.

Cengiz'in müzik hayali uğruna girdiği bu yol, iyi niyetle başlamış olsa da onu ve etrafındakileri zorlu bir sınavdan geçirir. Yaşadığı talihsiz olaylar zinciri, hayatını derinden etkileyecek kararlar almasına neden olur ve müzik kariyeri umudu, beklenmedik sonuçlara gebe kalır.