Bayside kasabasında Noel hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Charlotte, aile restoranında annesine yardım etmekle sanat tutkusu arasında sıkışıp kalır. Kendine özgü resim tarzını geliştirme hayali kuran genç kadın, günlük koşturmacanın içinde yaratıcılığına zaman ayırmakta zorlanır. Hayal kırıklığına uğrayarak son resmini çöpe atar, ancak bu tablo beklenmedik bir şekilde kasabanın Noel sanat festivaline isimsiz olarak gönderilir.

Festivalin konuk sanatçısı Wyatt, sergilenen eserler arasında Charlotte’un attığı tabloyu keşfeder. Resmin etkileyici tarzından büyülenen Wyatt, bu gizemli sanatçının peşine düşmeye karar verir. Festival kayıtlarındaki ipuçlarını takip ederek resmin sahibini bulmaya çalışırken, Charlotte da kendi eserinin festivalde sergilendiğini ve ünlü bir sanatçının ilgisini çektiğini öğrenir.

İki genç sanatçının yolları kesiştiğinde, Bayside’ın Noel büyüsü yeni bir hikâyenin kapılarını aralar. Charlotte, hem sanatına hem de ailesine olan bağlılığını sorgularken, Wyatt’ın arayışı beklenmedik bir bağın doğmasına vesile olur.