Jeff Gerber, ırkçılık konusunda son derece duyarsız, orta sınıf bir beyaz Amerikalıdır. Eşi ve çocuklarıyla banliyöde yaşayan Jeff, işinde başarılı bir sigorta satıcısıdır ve günlük hayatında siyahilere karşı ayrımcılık yapmaktan çekinmez.

Ancak bir sabah uyandığında ten renginin siyaha döndüğünü fark eder. Bu ani ve açıklanamaz dönüşüm, Jeff’in hayatını tamamen altüst eder.

Jeff, yeni görünümüyle işe gittiğinde meslektaşları ve müşterileri tarafından tamamen farklı bir muamele görür. Daha önce kendisinin de uyguladığı önyargı ve ayrımcılığın hedefi haline gelir.

Beyaz olduğu dönemde sahip olduğu ayrıcalıkların bir bir elinden kaydığını görür. Eşi ve çevresi bu değişimle başa çıkamazken, Jeff ilk kez kendini toplumun dışlanmış bir bireyi olarak bulur.

Yaşadığı şok ve inkâr döneminin ardından Jeff, yeni kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Artık eski hayatına dönmesi mümkün değildir.

Bu zorunlu dönüşüm, onu hem kendi geçmişteki davranışlarını sorgulamaya hem de siyahi topluluğun gerçekliğiyle yüzleşmeye iter. Film, Jeff’in bu beklenmedik yolculuğunda ırkçılığın saçmalığını ve bireyin dönüşümünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer.