Zia, sevgilisi Desiree'den ayrıldıktan sonra yaşadığı derin umutsuzlukla hayatına son verir. Kendini, yalnızca intihar edenlerin var olduğu kasvetli bir ara dünyada bulur.

Burası, çorak çöllerin, terk edilmiş eşyaların ve soluk renklerin hâkim olduğu tuhaf bir mekândır. Zia, burada Desiree'nin de kendisinden kısa bir süre sonra öldüğünü ve onu aradığını öğrenir.

Yolculuğuna, kendisi gibi intihar etmiş olan Rus müzisyen Eugene ile birlikte çıkar. İlerleyen günlerde, buraya yanlışlıkla geldiğine inanan gizemli bir otostopçu olan Mikal da onlara katılır.

Üçlü, araba ile çıktıkları bu arayış sırasında, küçük mucizelerin yaşandığı söylenen Kneller'in kampına varır. Bu kamp, kuralları belirsiz bu dünyada bir umut ışığı gibidir.

Zia, sevgilisinin izini sürerken, bu ölüm sonrası dünyanın sınırlarını ve içinde barındırdığı sıra dışı olasılıkları keşfeder. Yol boyunca karşılaştıkları tuhaf karakterler ve duydukları mucizeler yaratan bir 'kral' söylentisi, arayışlarını beklenmedik bir noktaya taşır.

Zia'nın yolculuğu, yalnızca birini bulma çabasından çok, bu kasvetli diyarda anlam arayışına dönüşür.