Julian Albans, okulda yüzünde deformasyon bulunan bir sınıf arkadaşına acımasızca zorbalık yapan bir çocuktur. Büyükannesi Sara, torununun bu davranışından rahatsız olur ve ona gençliğinde yaşadığı çarpıcı bir hikaye anlatarak empati kurmasını sağlamaya çalışır. Hikaye, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Fransa’da geçer.

Sara, o dönemde Yahudi bir kız çocuğu olarak hayatta kalmak için saklanmak zorundadır. Sınıf arkadaşı Julien ve ailesi, onu gizlice evlerinde barındırmaya başlar. Ancak Sara, Julien’le ilk tanıştığında onun çocuk felci nedeniyle bozulmuş yüzüyle dalga geçenler arasında yer alır. İkili arasındaki ilk karşılaşma önyargılarla doludur.

Saklandığı süre boyunca Julien’le vakit geçiren Sara, yavaş yavaş onun iyiliğini ve cesaretini fark eder. Bu zorlu dönemde gelişen beklenmedik dostluk, Sara’nın farklılıklara saygı duymayı ve insanları dış görünüşlerine göre yargılamamayı öğrenmesine yol açar. Büyükannenin hikayesi, Julian’a nezaket ve anlayışın gücünü hatırlatır.