Şubat 1950’nin soğuk Chicago gecesinde, iki işsiz saksofoncu Joe ve Jerry, bir garajda Büyük Joe adlı mafya babasının Sevgililer Günü katliamına tanık olur. Katliamdan kıl payı kurtulan ikili, peşlerindeki tetikçilerden kaçmak için tek çarenin şehri terk etmek olduğunu anlar.

Miami’ye gitmekte olan, tamamı kadınlardan oluşan bir müzik grubunun üyesi gibi davranarak trene binmeye karar verirler. Joe, Josephine adını alırken Jerry ise Daphne’ye dönüşür.

Kadın kılığında gruba katılan ikili, Miami’deki otelde kalır. Ancak işler bekledikleri gibi gitmez.

Joe, grubun güzel solisti Sugar Kane’e delicesine aşık olur. Ne var ki, Josephine kimliğini korumak zorunda olduğu için duygularını açığa vuramaz.

Bu yüzden Joe, utangaç bir milyoner olan Shell Junior kimliğini yaratarak Sugar’a yaklaşmaya çalışır. Jerry’nin başına da başka bir dert açar.

Kadın kılığındaki Daphne’ye, otelde kalan yaşlı milyoner Osgood Fielding III aşık olur. Jerry, bu durumdan kurtulmaya çalışırken bir yandan da mafyanın Miami’de olduğunu öğrenir.

İkili, hem kimliklerinin ortaya çıkmaması hem de Sugar ve Osgood ile baş etmek zorunda kalır. Komedi ve gerilimin iç içe geçtiği bu kaotik macera, unutulmaz bir finalle son bulur.