İstanbul’da yaşayan başarılı gitarist Ali, içine düştüğü varoluşsal bunalımdan kaçmak için Doğu’ya doğru bir yolculuğa çıkar. Tam tersi yönde ilerleyen Leyal ise taşrada sıkışıp kalmış, ünlü olma hayaliyle İstanbul’a gitmeyi hedefleyen genç bir şarkıcıdır.

Bu iki farklı kutbun yolları, Ali’nin yolculuğunun bir durağında kesişir. Leyal, olağanüstü müzik yeteneğine sahip olmasına rağmen taşranın gölgesinde kaybolmaktan korkan biridir.

Ali’yi büyüleyen bu karşılaşmanın ardından Leyal gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Ali’nin başlangıçtaki kaçış ve arayış yolculuğu, şimdi Leyal’in peşine düşmesiyle bambaşka bir boyut kazanır.

Ali, Leyal’in izini sürdükçe onun trajik hikayesiyle yüzleşir. Bu gerçek, Ali’nin arayışını iyiden iyiye karmaşık bir hale sokar ve yolculuk, beklenmedik bir dönemece girer.