Kör ve yaşlı derviş Baba Aziz, torunu İsthar ile birlikte çölün derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkar. Sufilerin otuz yılda bir gizlice toplandığı meçhul yeri bulmaya çalışırken, küçük torunu ona rehberlik eder.

İsthar, bu kadim buluşma yerini asla bulamama endişesi taşırken, dedesi ise sakin ve kararlı bir inançla yoluna devam eder. Uçsuz bucaksız kum denizinde ilerlerken, yol boyunca birbirinden ilginç insanlarla karşılaşırlar.

Baba Aziz, bu uzun ve zahmetli yolculukta torununu hem yönlendirir hem de ona hikayeler anlatır. Tahtını terk ederek derviş olan bir prensin öyküsü de dahil olmak üzere, her anlattığı kıssa, yolculuklarının manevi derinliğini artırır.

Nihayet, dervişlerin kutsal buluşma noktasına ulaştıklarında, Baba Aziz için fiziksel yolculuk sona erer. Bu varış, aynı zamanda onun ruhani yolculuğunun da bir dönüm noktası olur.