1958 yılının Tahranında, usta kemancı Nasser-Ali Khan’ın hayatı, en değerli varlığı olan kemanının kırılmasıyla altüst olur. Bu kayıp, onu derin bir umutsuzluğa sürükler ve yatağına uzanarak Azrail’i beklemeye başlar. Bu süreçte zihninde olağanüstü bir yolculuğa çıkan Nasser-Ali, çocukluğundan yetişkinliğine uzanan anılarında kaybolur.

Anıların iç içe geçtiği bu düşsel serüvende, Nasser-Ali’nin büyük aşkı ve bu aşkın ardından müziğe yönelişi gözler önüne serilir. Hem hüzünlü hem de neşeli anlar, geçmişin dönüm noktalarıyla birlikte izleyiciye sunulur. Zaman ve hafızanın sınırları bulanıklaşırken, karakterin ruh dünyasında derin bir keşfe çıkılır.

Nasser-Ali’nin müzikle kurduğu bağ, aşkı ve kayıpları, bu içsel yolculuğun merkezinde yer alır. Hayatının farklı dönemlerine tanıklık ederken, onu bu noktaya getiren olaylar ve içsel çatışmalar netleşir. Kemanının kırılmasıyla başlayan bu süreç, geçmişin gölgesinde anlam kazanan bir bekleyişe dönüşür.