Sedat, iş hayatında yakaladığı başarıya rağmen özel yaşamında derin bir mutsuzlukla boğuşan genç bir adamdır. Küçük kızı İlayda'nın doğumunun ardından eşi Aylin ile arasındaki bağ giderek zayıflar. Bu kırılgan dönemde hayatına giren Esma, Sedat'ı kendine çeker ve evliliğini temelinden sarsar.

Ancak yaşananlar yalnızca bir ilişki karmaşası değildir. Zamanla Sedat, Aylin ve küçük İlayda, gizemli ve son derece güçlü bir büyünün etkisi altına girer. Aile, görünmez bir karanlığın pençesinde kıvranmaya başlarken her biri tekinsiz olayların içinde kaybolur.

Kötülüğün sembolü Azazil, aralarındaki sevgi bağı zayıflamış olan bu aileyi hedef alır. Sedat ve Aylin, hem kendi içsel çatışmalarıyla hem de onları tüketmeye çalışan karanlık bir güçle yüzleşmek zorunda kalır. Her biri, Azazil'in tehlikeli oyununun bir parçası haline gelir.