Sekiz yaşındaki Jenny, avukat annesi Maggie ile ressam babası Jeff'in gergin ilişkisinin ortasında, kendi iç dünyasına çekilmiş hassas bir çocuktur. Babasının tuhaf çizimlerinden esinlenerek yarattığı "Grisly Kin" adlı kuklalar, onun yalnız ama renkli hayal dünyasının bir parçasıdır.

Bu kırılgan denge, annesinin beklenmedik ve trajik ölümüyle tamamen altüst olur. Jenny ve babası, derin bir yasın gölgesinde hayatlarını yeniden kurmaya çalışırken, iki yeni gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalırlar.

Anne tarafından dede, Jenny'nin velayeti için mahkemeye başvururken, evdeki bakıcı Samantha da ailenin yeni merkezi olma çabasına girer. Bu gerilimler evin atmosferini giderek daha kasvetli ve baskıcı bir hale getirir.

Bu karmaşanın ortasında, Jenny'nin kuklaları ve babasının çizimlerindeki ürkütücü karakterler hayat bulmaya başlar. Onların varlığını hisseden ve görebilen tek kişi ise küçük kızın kendisidir.

Jenny, gerçek dünyadaki kaybın ve çekişmelerin yarattığı korku ile, kendi yarattığı hayali tehditler arasında sıkışıp kalır.