Micky Adams, müziğin sınırlarında dolaşan eksantrik bir müzisyendir. Uzun süredir çalıştığı plak şirketi, onunla yollarını ayırma kararı alır.

Şirketin hırslı çalışanlarından Charlie Porter, bu hassas görevi üstlenir: Micky'yi sözleşmesini feshetmeye ikna etmek. Charlie, görevinin basit bir işten ibaret olduğunu düşünür.

Ancak Micky ile karşılaştığında her şey değişir. Micky, bu genç adamda kendisine ilham verecek ve sanatsal bir dönüşüm yaşamasını sağlayacak bir potansiyel görür.

Planlanan iş görüşmesi, zamanla iki farklı dünyadan insanı bir araya getiren beklenmedik bir yolculuğa dönüşür. Müzik ve hayata dair bakış açıları çarpışırken, aralarında mesafeleri aşan gerçek bir bağ oluşmaya başlar.