FBI ajanı Zack Reed, çalınan çok önemli bir verinin peşine düşer. Bu tehlikeli görev onu beklenmedik bir yere, bir anaokulunun kapılarına götürür. Sert mizacı ve disiplinli yapısıyla çocuklarla iletişim kurmakta zorlanan Reed, kendini tamamen yabancısı olduğu bir dünyada bulur.

Reed, sınıfın enerjik ve yaramaz öğrencileriyle başa çıkmak için alışılmadık yöntemler geliştirmek zorunda kalır. Küçük çocuklarla geçirdiği her gün, onun için hem eğlenceli hem de zorlu deneyimlerle doludur. Görevi ilerledikçe, anaokulunun göründüğünden çok daha karmaşık ve tehlikeli bir yer olduğunu fark eder.

Çocuklarla kurduğu beklenmedik bağlar ve okulun sıradan görünen günlük rutini, Reed'in asıl amacına ulaşmasında hem engel hem de fırsat oluşturur. Bu süreçte kendini ve mesleğini sorgulayan ajan, zorlu bir seçimle karşı karşıya kalır.