Sert mizaçlı dedektif John Kimble, kariyerinin en sıra dışı görevinde tehlikeli bir suçluyu yakalamak için kimliğini gizleyerek bir anaokulunda öğretmenlik yapmak zorunda kalır. Silahlar ve sokak çatışmalarına alışkın olan Kimble, yirmi üç minik öğrenciyi idare etmeye çalışırken kendini bambaşka bir dünyada bulur.

Başlangıçta sınıfı kontrol altına almakta büyük zorluk çeken dedektif, zamanla çocuklarla beklenmedik bir bağ kurar. Onların güvenini kazanırken meslektaşı öğretmen Joyce ile de inişli çıkışlı bir ilişki yaşar. Tüm bu süreç boyunca gerçek kimliğini korumak için mücadele eder.

Görevin ilerleyen günlerinde, hedefiyle yüzleşme vakti yaklaşır. Kimble bir yandan çocukları korumak, diğer yandan uzun süredir peşinde olduğu suçluyu adalete teslim etmek için son hazırlıklarını yapar.