Lance Sterling, dünyanın en yetenekli ve karizmatik ajanlarından biridir. Tehlikeli görevler onun günlük rutinidir.

Ancak bir gün, çok gizli bir silah çalınınca Lance yanlışlıkla suçlanır ve kaçmak zorunda kalır. İşte tam da bu sırada, sosyal becerileri kısıtlı fakat dehası sınırsız genç mucit Walter Beckett'in yoluna çıkar.

Lance, Walter'ın henüz test aşamasındaki özel bir "kılık değiştirme" formülünü içer ve beklenmedik bir şekilde masum bir güvercine dönüşür. Bu tuhaf dönüşüm, ikilinin kaderini birbirine bağlar.

Artık Lance'in itibarını kazanması ve kayıp silahın peşindeki kötü niyetli güçleri durdurması için Walter'ın yenilikçi buluşlarına ihtiyacı vardır. Bir süper ajan ile dâhi mucit, dünyayı kurtarmak için zorunlu bir takım olur.

Lance, güvercin formunda olmanın getirdiği sıra dışı engellerle başa çıkmaya çalışırken, Walter da pratikteki ilk büyük macerasını yaşar. Birlikte, geleneksel casusluk yöntemlerini alt üst ederek, yaratıcılığın ve takım çalışmasının gücünü keşfederler.