Bir palyaço kiralama işiyle geçinen adam, Los Angeles'ın tehlikeli sokaklarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Müşterileriyle uğraşırken mizahını koruyan bu sıradan adamın günleri, aklına gelen beklenmedik bir dolandırıcılık fikriyle altüst olur.

Küçük bir numara, onu şehrin acımasız adamlarının hedefi haline getirir. Karanlık köşelerde hızlı düşünmek zorunda kalan palyaço, her adımda hem güldüren hem de gerilim dolu anlar yaşar. Etrafındakiler bu karmaşada ona hem destek olur hem de yük haline gelir.

Zamanla sokak hayatının gerçek yüzüyle yüzleşen adam, hayallerle gerçekler arasında sıkışıp kalır. İçindeki dayanıklılık yavaşça ortaya çıkarken, bu komik ve dokunaklı yolculuk sıradan birinin sınırlarını zorlamaya başlar.