Kuzey Koreli bir balıkçının tekne motoru arızalanır ve Güney Kore sularına sürüklenir. Güney Koreli yetkililer tarafından gözaltına alınan balıkçı, günler süren yoğun sorgulamalara maruz kalır. Bu süreçte bir yandan Güney Kore'nin gelişmiş yüzüne tanıklık ederken, diğer yandan sorgulamalar sırasında şiddet ve baskıyla karşılaşır.
Güney'de yaşadığı bu çelişkili deneyimler balıkçının zihninde derin bir karmaşa yaratır. Gelişmişliğin mutluluk getirmediğine tanık olurken, iki ülke arasındaki belirgin farkları da görme fırsatı bulur. Sonunda Kuzey Kore'ye iade edilmesine karar verilir.
Memleketine döndüğünde bu kez Kuzey Koreli yetkililer tarafından benzer bir sorgulama sürecinden geçirilir. Güney'de yaşadığı şiddet ve baskının aynısıyla kendi ülkesinde yüzleşir. İki tarafın da benzer yöntemler kullanması, balıkçının yaşadığı hayal kırıklığını daha da derinleştirir.

Kim Ki-duk
Yönetmen, Senarist

Ryoo Seung-bum
Nam Chul-woo

Lee Won-keun
Oh Jin-woo

Kim Young-min
Inspector

Choi Gwi-hwa
Director Lee

Lee Na-ra
Chul-woo's Wife

Kim Su-an
North Korean Flower Girl

Jeong Ha-dam
Jin Dal-rae

Sung Hyun-ah
Consultant

Ahn Ji-hye
Min-ja

Hwang Geon
Agent