1999 yılında, yüzyılın son günlerinde on yedi yaşındaki Bora, en yakın arkadaşı Yeon-du'nun Amerika'da geçireceği kalp ameliyatı öncesinde bir isteğini yerine getirmek için harekete geçer. Yeon-du, okulun popüler öğrencisi Baek Hyun-jin hakkında bilgi toplamasını ister. Bora bu görevi üstlenir ve Hyun-jin'e yaklaşabilmek için onun en iyi arkadaşı Pung Woon-ho ile bağlantı kurmaya karar verir.

Ancak işler beklediği gibi gitmez. Woon-ho ile geçirdiği zaman ilerledikçe, aralarında önce arkadaşlık gibi görünen samimi bir bağ oluşur. Bora, başlangıçta sadece bir görev olarak gördüğü bu süreçte, kendi kalbinde hiç beklemediği duyguların filizlendiğini fark eder. Gençlik heyecanı ve ilk aşkın telaşı, onu hem arkadaşlık sözüne bağlı kalmak hem de iç sesini dinlemek arasında bırakır.

Yeni bir yüzyılın eşiğinde Bora, hem kendini hem de duygularını keşfettiği bir yolculuğa çıkar. Bir yandan Yeon-du'ya verdiği sözü tutmaya çalışırken, diğer yandan Woon-ho'ya karşı hissettikleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu süreç, Bora için gençliğin en saf halini ve kalbinin gerçek sesini bulma mücadelesine dönüşür.