Ming Hanedanlığı’nın ilk yıllarında imparator, otoritesini sağlamlaştırmak için gizli bir istihbarat ve suikast örgütü kurar. Yetim çocukların acımasız bir eğitimle en ölümcül savaşçılara dönüştürüldüğü bu teşkilatın en yetenekli üyesi Qinglong, sadık bir cellattır. Harem ağası Jia’dan aldığı gizli bir görevle yola çıkan Qinglong, kısa sürede kendisini sarayın en üst kademelerine uzanan bir ihanet ağının içinde bulur. Jia’nın onu tuzağa düşürmek için hazırladığı planın farkına vardığında artık çok geçtir.

İhanete uğrayan ve devlet düşmanı ilan edilen Qinglong, itibarını temizlemek ve imparatorluğu karanlık bir komplodan kurtarmak için harekete geçer. En güvendiği silahı olan 14 kılıcını kuşanarak hem geçmişiyle yüzleşir hem de ölümcül bir mücadeleye atılır. Bu süreçte bir yandan Jia’nın adamlarıyla savaşırken diğer yandan kendisine yardım eden gizemli bir kadının da desteğiyle gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır.

Qinglong, imparatorluğun kaderini değiştirecek bu tehlikeli yolda hem fiziksel hem de duygusal sınırlarını zorlar. Sadakat, ihanet ve onur arasında gidip gelen bir savaşçının hikayesi, dövüş sanatları ve entrikalarla örülü bir destana dönüşür. Sonunda Qinglong, kendi kaderini belirlemek ve devleti kurtarmak için her şeyi riske atar.